“亲爱的阿萝，你在思念谁吗？我也在思念，我在思念着那个把你送到我怀中的王子……”
少女的声音是阿萝听过最美妙的，它像吟游诗人手中弹奏的最娴熟的乐曲，带这对世间一切美好事物的赞颂和欣喜，即便是心肠最冷酷的人，听了也会对其心生喜爱。
但当少女用这样的嗓音，一字一句地诉说着自己对水面上那个模糊人影的喜爱之时，阿萝的心里只有“窝草”两个大字不停地刷屏。
不过说实话，她也在想那个王子，她想如果以后有幸能见到那人，她该踹人家几脚比较合适。
作为一面刚刚在德黑兰招摇撞骗，然后被兰斯变成的黑鹰从教堂带走的镜子，阿萝此时为何会躺在海底，和一位有着红色长发蓝绿色鱼尾的少女一起交谈呢？这一切，都要从几天前说起。
那天兰斯将她接住带走后，俩人已经完全不打算再去管德黑兰的事情了。反正第二天，大街小巷也传遍了：女王未死只是昏迷，如今苏醒惩处谋害她的现国王……这样的告示。不过令阿萝惊讶的是，卡莱尔巫师居然摇身一变，成为了德黑兰的国师，不仅没有收到惩罚，还加官进爵了！
不过后来兰斯有解释过，卡莱尔名义上是国师，但也只会沦为贵族们的高级奴仆，未来的日子不会好过。
想要报复的人都没了好下场，兰斯自然是要带着阿萝离开德黑兰。为了方便赶路，他选择了继续化身黑鹰，用爪子抓着阿萝一路在天上飞。
期间，他还告诉了阿萝国王他们几人的旧事。
原来年轻时国王随着家人一起迁居来了德黑兰，只是路途中他的父母因病去世了。在失去了家人的时候，国王无意间发现了因为会使用魔法而被恐惧这种力量的国民赶走的卡莱尔，俩人自此结伴，一起来到了德黑兰。
当时德黑兰的女王刚刚继位，一心想要找世界上最美貌的男子结婚。国王想要获得富足的生活，于是要求卡莱尔帮忙改变他原本不堪入目的容貌。
卡莱尔恰巧有这种改变容貌的神奇物品，国王因此如愿以偿与女王结婚，还生下了白雪公主。
婚后卡莱尔见国王锦衣玉食，想让国王为他谋得利益，并且用改变外貌的事情威胁他，而这恰好被女王听见了。感觉受到欺骗的女王一时大怒，要将两人驱逐出境。
而好不容易获得地位财富的国王自然不想罢手，就联合了卡莱尔控制了女王和与其一同到来的侍女，想要篡夺王位。
国王的本意是杀了女王以绝后患，而巫师认为国王并不是个值得信赖的合作者，于是营造了女王的假死，并且骗过了所有的人。
国王在卡莱尔的帮助下压倒了所有反对的声音，成功登上王位。只是以一张假脸被全国熟知的国王开始担忧起了，万一有一天魔法失效，自己的脸不再貌美会被拉下王位的恐慌。于是他开始寻找各种保持容貌的方法，完全不理会卡莱尔所说“魔法不会失效”的承诺。
他迎娶了新王后，因为新王后据说祖辈曾有女巫血脉，国王妄图利用新王后的心脏保持容貌。却又在翻看书籍时得知，男子应该使用男巫的心脏才更有效。
国王自知卡莱尔对于自己的重要性，暂时按捺住了心中的意动。但当无所不知的魔镜出现在他面前，并反复给他诱导之后，国王认为卡莱尔能给予他的帮助魔镜同样可以，而魔镜却比贪婪的卡莱尔更容易掌控。其结果就是，多年的合作就此终结，曾经的王室阴谋也因此得以昭告天下。